报告核心观点
1、新能源汽车企业积极申报布局动力电池回收网点。截至2019年2月,45家企业共计申报了3204个动力电池回收服务网点,吉利汽车、比亚迪、奇瑞、金龙汽车、沃尔沃汽车、广汽丰田、上汽大众、广汽三菱和宝马汽车等国内自主品牌车企、合资车企、外资车企等纷纷加入动力电池回收网路布局中,平均每家车企申报回收网点数量约46个,其中部分为共享网点,为多家车企提供回收服务。

2、国家及地方政策推动车企电池回收网点申报与建设。根据相关政策要求,新能源汽车企业需要申报动力电池回收服务网点。同时,对于申报网点的企业,根据网点情况的覆盖度参照《汽车行业绿色供应链管理企业评价体系》进行评分,对于不按照要求建设申报回收网点的企业,将面临车型目录限制惩罚。目前国内已有4个省/市出台了电池回收试点实施方案,均将建设回收服务网点列为重点工作。

3、依托自有销售渠道拓展电池回收服务网点占80%份额。通过统计分析已申报的3204个动力电池回收服务网点建设的地域分布和合作模式发现,目前动力电池回收网点建设模式主要分为:1)依托自有销售渠道建设回收网点模式;2)联合外部第三方回收企业合作共建回收网点模式。目前统计分析来看,依托自有销售渠道建设回收网点数约占总网点量的八成。

4、应鼓励第三方回收企业建立回收网络。根据中国电池联盟与北京绿色智汇能源技术研究院测算,由于目前动力电池回收产业尚不成熟,产业链很多环节的商业模式待进一步探索,目前分析看动力电池回收处置企业的盈利状况相对较好,三元材料电池回收处置企业已经能够实行盈利。因此,该类企业在回收网络渠道建设方面积极性相对较高。比如,目前华友循环、格林美、赛德美等第三方回收处置企业均纷纷开始与车企建立战略合作,进行回收网络渠道的建设。未来相关部门应该制定配套的鼓励政策,鼓励具备回收处置能力的第三方企业加快自建或与车企共建回收网络,促进电池回收网络及相关节点的完善。
报告目录
第一章 动力电池回收政策梳理
1.1政策顶层设计已趋于完善,政策体系加速完善
1.1.1回收政策顶层设计已趋于完善
1.1.2部分省市将率先出台实施方案
1.1.3追溯平台仍难以覆盖所有渠道
1.1.4规范企业名单条件将逐渐完善
1.1.5政策开始推动回收网络建设
1.2动力电池回收标准陆续出台,现有标准仍难以满足企业需要

第二章 动力电池回收市场及产业链分析
2.1动力电池市场进一步增长,退役动力电池逐渐形成规模
2.2动力电池产业链环节较长,易出现数据壁垒、物流壁垒、技术壁垒
2.3梯次利用储能应用盈利能力仍有限,租赁模式或成发展方向
2.3.1储能梯次利用盈利能力有限
2.3.2租赁模式或成发展方向
2.3.3梯次利用电池数据监测平台或将普及
2.4 三元材料有较好的盈利能力,产业链融合是发展趋势
2.4.1三元电池回收盈利空间较大,磷酸铁锂电池回收难覆盖成本
2.4.2三元电池回收产业链向下延伸将获得更多收益
2.4.3电池拆解渐成行业热点

第三章 动力电池回收网点建设分析
3.1回收网点地域分布广泛,沿海地区分布相对密集
3.2新能源汽车企业积极申报布局动力电池回收网点
3.3不同回收模式网点分布各有特点,自有销售渠道建设回收网点模式是主流
3.4目前生产责任主体缺乏主动建设回收服务网点意愿
3.5铅蓄电池回收网络建设的“前车之鉴”
3.6应加快出台完善回收网络相关政策

第四章 动力电池回收典型企业分析
4.1梯次利用储能企业重点开发电池性能检测技术
4.1.1北京匠芯通过新能源汽车数据建立梯次电池检测模型
4.1.2中天鸿锂采用梯次电池租赁模式,建立实时监测平台
4.2材料巨头纷纷进入回收处置环节、产业链上下游逐渐融合
4.2.1广东邦普参与多项政策及标准制定,采取多种方式回收退役动力电池
4.2.2格林美回收动力电池是多元化原料渠道的重要来源
4.2.3华友循环建立具有电池拆解能力的回收网点,扩展动力电池回收全产业链
4.2.4贵州中伟通过提高物流规模降低物流成本
4.2.5赛德美动力电池回收企业的“后起之秀”
4.3车企探索多种模式建立回收网络
4.3.1吉利汽车牵头浙江省回收网络建设试点工作
4.3.2北汽通过共建回收网络,电池换电模式建设回收网络
4.3.3比亚迪主要通过自有体系建立回收体系

第五章 动力电池回收市场发展趋势分析
5.1动力电池回收市场规模增长迅速,产业链合作将逐渐增强
5.2产业链融将是发展趋势,企业参与共建回收网络将逐渐普遍
5.2.1产业链上下游的联盟合作将显著加强
5.2.2 回收企业需参与共建回收网络以获取废旧动力电池
5.3典型技术发展方向
5.3.1电池预处理产线向自动化、集成化方向发展
5.3.2改善湿法冶炼技术,注重提高锂金属的回收率

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