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2018年锂电池设备企业扩张路径分析 三种典型扩张思路是基础

时间:2018-10-24 09:58来源:前瞻产业研究院 作者:综合报道
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        锂电池制造工艺复杂,所需的锂电设备种类众多,但单一设备的市场空间有限。数据显示,涂布机、卷绕机、化成分容及检测设备价值量占比最高,但均未超过20%;企业若局限于单一锂电设备,其发展或将遭受行业空间的限制。
 
图表1:锂电池设备价值量分布(单位:%)
 
        另外,由于锂电设备制造会产生固定成本和研发费用,因此通过扩张增大规模,有利于分摊固定成本和研发费用,使得单台设备分摊的成本和费用降低,达到控制成本的目的。因此,出于扩规模、降成本的需求,许多锂电池设备企业纷纷跳出单一锂电设备的经营模式,而采取外延扩张谋求发展。
 
        在扩张的主基调之下,各个企业的扩张路径却不尽相同。目前来说,锂电池设备企业主要有三种典型扩张路径:一是整线设备的扩张路线,企业如先导智能、赢合科技等;二是单一设备的多领域运用,企业如纳科诺尔、瑞能股份等;三是阶段化扩张路径,企业如星云股份、阿李股份等。
 
        除了三种主要的扩张路径,也有企业会尝试走混合模式的路线:即对单一设备进行多领域运用的同时,也进行新产品的研发以打造阶段化设备的供给能力,如正业科技、诚捷智能等。

图表2:锂电池设备企业扩张路径
 
        总而言之,以三种典型扩张思路为基础,通过业务范围外延,打破空间瓶颈并实现降本,将成为未来锂电设备企业发展的主流趋势。下面来具体分析三种扩张路径情况。
 
        扩张路径一:打造整线化设备供给能力
 
        整线化设备企业具有三大优势,即交付周期短、客户黏性较高、成本优势明显。在整线化优势的吸引下,不断有国内外企业开启了整线化设备扩张的发展模式。2002年成立的韩国企业CIS成为了整线化设备扩张路径的先驱之一,目前其外销的锂电设备已经覆盖了各个工序段,成为了锂电设备的综合供应商。
 
图表3:整线化设备企业优势分析
 
        不过,整线化设备供给往往需要较强的资本实力和庞大服务团队支撑。一方面设备行业研发投入高、前期垫付款项多、回款周期长对整线设备商的融资实力提出了挑战;因此龙头企业会得到体量大的信用背书而获得融资能力加成。另一方面,整线设备的安装、调试和维护需要庞大的服务团队,这对中小企业来说挑战巨大。
 
        因此,对于资本实力出色的锂电池设备企业,整线化设备扩张方向将成为更优先的选择。
 
        扩张路径二:单一设备的多领域应用
 
        聚焦于单一设备的研发升级,可以令企业在细分领域更容易拥有领先的技术优势,掌握一定的行业话语权。另外,由于只涉及设备下游运用领域的再开发,其核心技术和关键制造环节并不发生本质的改变,因而规避了研发全新型号设备的风险。
 
图表4:单一设备企业优势分析
 
        所以,设备的多领域运用也同样可以突破行业空间过小的局限,对资金的要求相对整线化企业更低,因此更适合中小企业。而国内的新嘉拓、瑞能股份、纳科诺尔等优质企业也在积极进行单一设备的跨领域运用,打通了多个下游细分市场。
 
        扩张路径三:建设阶段化设备供给能力
 
        阶段化设备企业主要有两大优势,一是降低资金、售后难度,二是克服单一业务风险。相较于深耕单一设备或者整线化扩张两种策略,阶段化扩张方式是一种折中的发展路径。
 
图表5:阶段化设备企业优势分析
 
        在阶段化扩张的基础上,由于自动化和智能化的要求越来越高,许多企业开始做阶段一体化设备。阶段一体化的形式主要有两种:将几种相邻工序设备做成流水设备线或者多功能一体化的设备。浩能科技、金银河、亿鑫丰、诚捷智能均开发出了多功能一体设备;阿李股份、浙江杭可、东莞鸿宝、吉阳科技则可以供给阶段化设备流水线。
 
        总的来说,阶段化设备在成本控制和交付周期方面仍然逊色整线设备商不少,而设备技术也很难超过一流的单一设备的供应商。由此可见,阶段化的扩张模式难以赋予企业长期的核心竞争力,如果想在行业竞争中立于不败,企业最终还是需要整线化的供给实力或具备出色的设备制造技术。

 
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文章标签: 动力电池 锂电池设备
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