我大概把已掌握的数据整理一下,2021年磷酸铁锂电池在产量上实现了对三元锂电池的大幅度的超越,装机量上也同样如此,2022年动力电池路线会出现分化。我个人估计,按照整个成本结构来看,在国内,磷酸铁锂电池的总量会持续呈现压倒性优势,而且在乘用车里面的占比可能从目前的45%左右进一步上探到70%。
图1 磷酸铁锂和三元锂电池在新能源乘用车中的比例情况
也就是说,磷酸铁锂电池会覆盖续航600公里以下的车辆,A00级别的装车量会持续稳步提高。从绝对车辆的数量来看,可能会升到75%甚至是80%。
图2 磷酸铁锂和三元锂电池在乘用车中装车数量已经很高了
Part 1:铁锂和三元锂电池在不同领域的应用
如下图所示,11月份磷酸铁锂电池在乘用车中的装机量达到了7.99GWh,装车数达到了21.74万台;而对应的三元离电池装机量为9.8GWh和19万台,我们看到从装车数量来看,8月份实现数量的超越;9月份磷酸铁锂实现装机量的超越、随后又被超越回来(其实这只是特斯拉车型之于国内和出口的差异),本质上国内磷酸铁锂电池在车上的应用已经完全超过了三元锂。
图3 近三年的磷酸铁锂和三元锂电池在乘用车应用数量的情况
图4 近三年的磷酸铁锂和三元电池在乘用车的应用安装量Wh
肉眼可见的,比亚迪的磷酸铁锂电池在快速靠近宁德时代的量,在11月磷酸铁锂电池应用中——
宁德时代:装车数9.6万台,装机量5.7GWh(国内)
比亚迪:装车数 8.26万台,装机量3.32GWh
国轩高科:装车数3.27万台,装机量935MWh
另外中航锂电也在持续加大铁锂的装车数(量),11月装车7600台、装机量169MWh,我们确实能看到整个赛道进入越来越内卷的状态。
图5 不同厂家铁锂电池的情况
不同的电池企业对于三元锂路线,可能围绕4680圆柱路线实现飞跃;而磷酸铁锂则是正面战场决战的区域,成为几家企业上产能最大的分化——
· 宁德时代:铁锂电池围绕原有的VDA尺寸和590电芯规格延申,长圆柱的电芯适配小能量应用;
· 比亚迪:长EV刀片电芯(第1代和第2代)PHEV的刀片模组电池,All in磷酸铁锂;
· 国轩:圆柱磷酸铁锂方案;
· 蜂巢能源:全系短刀片技术路线,L600 EV应用、L400 PHEV应用;
· 中航锂电:中航锂电的One Stop;
· 亿纬锂能:方壳大铁锂+圆柱铁锂;
图6 国内主要企业对于磷酸铁锂电池的不同封装形式
Part 2:宁德时代的走法
宁德时代由于在客车和商用车领域积累了很好的基础,总体来看磷酸铁锂在逐步超越三元锂的用量,特别是9月份特斯拉在国内大量销售的时候,其实宁德时代的重心已经开始逐步转向铁锂了,2021年宁德时代磷酸铁锂装机30.2GWh,比三元锂的35.7GWh稍微少了一点点。预计明年宁德时代在国内的磷酸铁锂会大幅超过自己的三元锂电池,整个发展重心也发生了改变。
图7 宁德时代的铁锂和三元电池装机量对比
也就是说,如果全国的电池企业都在磷酸铁锂上和宁德老大哥一起进行内卷,这场门槛较低的二线电池企业生存战役就特别值得期待。
小结:
我觉得中国市场把磷酸铁锂电池的特性最大限度发挥出来是好事情,尤其是在长短刀片使用叠片技术、充分发挥体积能量密度优势以后,在2017年之前没打完的“铁锂战役”会继续在2022年打起来,卷啊卷!
图|网络及相关截图
作者简介:朱玉龙,资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师,著有《汽车电子硬件设计》。
(责任编辑:子蕊)
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