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锂电池风口，负极为王

时间:2022-04-20 10:07来源:新浪财经 作者:综合报道
点击: 次
       锂电池赛道正值风口，一众行业龙头乘风而起。
 
       新能源汽车行业景气度持续提升，却被下游锂电池产业链卡了脖子。一个月前，特斯拉、比亚迪(243.970, -0.89, -0.36%)、小鹏汽车、哪吒汽车、威马等多家车企均宣布涨价。要不是上海疫情切断了这波涨价潮，很多人都想看看区区电动汽车能溢价到何种地步？当然，抛开新能源补贴退坡的微弱影响，涨价的主要原因就是部分电池企业改变了价格谈判规则。
 
       以往，新能源车企将电池价格每季度谈定，并有价格开口，因此在动力电池涨价后签订新订单的车企压力非常大，只能通过涨价来缓解成本压力。再往上追溯，锂电池涨价的根因则是锂电池正极材料——锂、镍的价格疯涨。
 
       无独有偶，近期石油涨价则传导至锂电池负极原材料价格飙升，负极石墨化供应紧张。石墨化价格自2020年四季度以来持续上涨，2021上半年基本达到1.6万/吨，到2021三季度已经持续上涨至2.1万/吨左右，最高价超过2.3万/吨，涨幅接近70%，负极材料业务需求迎来前所未有的风口。
 
       正极内卷，负极当道
 
       在新能源汽车领域，一提到锂电池，我们熟知的有两种：“磷酸铁锂”和“三元锂电”。这两种都是以锂电池正极命名的明星产品。由于内卷严重，加上锂电正极原材料镍的价格上涨，导致风口移向锂电负极。
 
       之前一篇文章《新能源车涨价背后：锂电池赛道开启“硅基”下半场》我们详细介绍过锂电池负极的来龙去脉，其材料主要被分为碳材料与非碳材料两类。
 
       碳类是指“碳基”体系，主要包括中间相碳微球、石墨和硬碳。市场化应用程度最高的为石墨类负极材料，其中人造石墨、天然石墨均为主流。由于人造石墨在循环性能、安全性能、充放电倍率等性能表现上均优于天然石墨，且成本与克容量均与天然石墨接近，成为目前锂电负极材料的主流选择。
 
       供应商方面，国内现已经形成“三大四小”的稳定竞争格局。“三大”分别是璞泰来(125.020, -2.85, -2.23%)、杉杉股份(25.060, 0.12, 0.48%)和贝特瑞(85.940, -2.06, -2.34%)，先发优势明显，各家之间无绝对差距；“四小”市占率相近，追赶头部的意愿强烈。
 
       论技术，杉杉股份最为较早进入锂电池负极领域的企业，值得一提。
 
       1999年，杉杉与鞍山热能研究院签署合作协议，成立上海杉杉科技，开发国家 863题目“锂电负极材料-中间相碳微球（CMS）” 项目，成为中国第一家锂离子电池负极材料生产企业，相关成果打破了国外的技术封锁和市场垄断，实现了锂离子电池负极材料国产化。
 
       此后，杉杉又自主开发“高能量密度低膨胀技术”“快充包覆技术”“硅负极前驱体合成技术”等均处于行业前列，在人造石墨负极动力领域和数码领域的全球市场份额领先，为宁德时代(412.620, -27.64, -6.28%)、LG、特斯拉、宝马、戴姆勒等全球领先的电池厂和整车厂以及苹果、华为等全球知名的3C数码客户保供。
 
       在快充技术方面，从3C电子到动力电池领域杉杉始终保持先发优势。2014年杉杉便与华为合作开发快充负极材料，采用元素掺杂技术，在充电速度大幅提升基础上，保持了电池的能量密度和使用寿命。
 
       2018年杉杉将快充技术率先应用于大动力领域，研发行业内首款低温快充高能量密度负极材料——QCG系列负极材料，并实现大客户独供。凭借全球领先的液相融合碳化技术，杉杉负极高能量密度3C快充人造石墨的出货量和产品性能均处于全球领先地位。
 
       如今，下一代硅基负极材料技术，杉杉也处于国内一线梯队，提供高容量、高首效、长循环系列硅氧复合材料，以及高倍率性能硅碳复合材料。目前杉杉硅基负极产品已批量应用于3C领域，在动力电池应用领域已经通过主流车企的多轮评测，待车型上市后，将实现批量应用。
 
       行业尖端的高首效硅氧负极材料量产线已于2021年落地，有效提升锂电负极材料比容量和附加值。在钠离子电池等前沿技术领域，杉杉正在自主开发并已有相关技术储备。
 
       可以说，锂电池负极材料壁垒较高，且扩建周期较长，新产能、技术都需要验证，有效供给仍集中在头部负极厂商，增量有限，“新玩家”难在短期内实现“弯道超车”。
 
       因此，“三大四小”在国内锂电负极材料领域有着绝对的优势。
 
       供需错配，产能是核心 
 
       从市场竞争格局来看，“三大四小”中的杉杉股份无疑是国内人造石墨的领军企业，更是国内唯一布局正极、负极和电解液的锂电材料龙头，产能是其成为龙头的关键指标。
 
       截至2021年底，杉杉设有宁波(4万吨)、包头(4万吨)、宁德(5万吨)、湖州(4万吨)四大负极生产基地，2021年负极合计产能17万吨，石墨化产能4.2万吨，行业排名第二。
       在锂电池负极行业中，石墨化是人造石墨（锂电负极基础原材料）生产的关键环节，负极材料成本主要由直接材料和石墨化构成，石墨化占比在50%左右。但由于能耗较大，负极厂商过去一般都将石墨化工序委托给碳素厂进行，并支付一定加工费。然而，近年来石墨化受限电政策影响，行业供不应求，涨价趋势显现。为应对石墨化供应偏紧、需求旺盛的趋势，负极公司通过参股石墨化加工企业以保障石墨化加工服务的供应，并且通过内部扩产、创新工艺，降低石墨化成本。
 
       东吴证券(7.230, 0.00, 0.00%)研报显示，2022年1月高端石墨化加工费已达到2.6万元/吨，相对于底部时期的1.7万元/吨，石墨化的涨价幅度约1万元/吨。
 
       因此，出于降本和保障出货的考量，杉杉股份果断采取自给自足战略，开始自行建设石墨化基地，实现负极生产一体化。随着包头一体化二期项目的即将投产，杉杉将新增6万吨负极成品及配套5.2万吨石墨化产能，四川眉山20万吨一体化基地一期工程也将加快建设10万吨石墨化产能，预计2022下半年投产。
 
       产能和一体化持续加码，杉杉股份凭借产能优势，始终将产量市占率保持在行业前三，且人造石墨出货量排名第一。
 
       时代造势，能人造局。
 
       当下，无疑是锂电池产业最好的时代：下有消费需求快速增长，上逢政策大力扶持。接下来，锂电产业将迎来史无前例的发展黄金期，整个新能源汽车产业链之间的竞争也将越来越激烈。像杉杉股份这样高筑“护城河”的企业，终将走向舞台中央。
 
(责任编辑：子蕊)
文章标签： 锂电池 电池负极
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