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碳酸锂价格持续下跌 锂矿企业该如何应对？
时间:2023-11-29 17:44来源:绿研院 作者:子蕊
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数据显示，截至2023年11月29日下午15:00收盘，碳酸锂期货主力合约最新价为109850元/吨，跌4400元/吨，跌幅3.85%。前一天收盘价为113200元/吨，报跌4.91%。
而期货价格的变化影响着现货价格的波动，因为现货价格是市场供求关系及价格的反馈。
现货价格方面，据上海有色网，11月29日，电池级碳酸锂平均价下降1500元/吨至13.2万元/吨。
此前的11月28日，据上海有色网报价，电池级碳酸锂跌2050元/吨，报13.34万元/吨，创逾2年新低，已连续下跌28日。
碳酸锂价格持续下跌的原因
资料显示，2022年11月中旬，碳酸锂价格一度逼近60万元/吨大关。不过，今年年初以来，其价格一路下跌，4月下旬，已跌破18万元/吨。4月末，碳酸锂价格价格开始上涨，6月初攀升超过30万元/吨。不过之后就维持跌势。
那么，碳酸锂和碳酸锂期货价格下降的原因是什么呢？
平安期货研究所表示，第一是此前停产或检修的锂盐厂于11月上旬陆续恢复正常生产，国内碳酸锂供应增量预期较强，且个别盐湖企业后续仍有放货的可能；第二是部分澳大利亚锂矿逐渐由Q-1调整为M+1等结算方式，锂矿跟随碳酸锂价格下行更加流畅，海外锂盐进口顺畅；第三是需求端在碳酸锂价格下跌趋势下，下游正极材料企业并无通过散单拿货的想法，近期上下游企业主要以长单形式进行交易，现货价格持续阴跌且市场成交低迷，也助推期货价格持续下行。
对于近期碳酸锂期货价格大幅下挫，国泰君安期货则分析称，该轮价格下跌的核心驱动来自于：临近交割，期货盘面向下修复与现货价格的基差。此外，从基本面来看，10月锂精矿进口量依然处于较高水平46万吨，锂精矿价格在近两周内加速回落至1650美金/吨，已接近前期1500美金/吨的支撑位，折碳酸锂成本为13.7万元/吨，锂盐市场的成本处于动态下移中。
另外，11月24日晚间，广期所发布的对碳酸锂期货实施交易限额的通知，宣布从11月28日交易时起，非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货各合约上单日开仓量不得超过1万手。这或也是此次碳酸锂期货下跌的原因之一。
锂矿企业如何应对
面对碳酸锂价格的下跌，锂矿企业的处理方式不同，有的看好该领域的发展，继续扩产；还有的企业希望多一条腿走路，进军其他赛道。
近日，四川德鑫矿业资源有限公司宣布，其位于四川阿坝州的锂辉石矿项目已开始建设。该项目为李家沟锂辉石矿采选项目，也是亚洲规模最大的锂辉石矿采选项目之一，预计将建成一座采选能力达到105万吨/年的锂辉石矿场，年产锂精矿约18万吨。
雅化集团11月23日在投资者互动平台表示，公司津巴布韦一期锂矿项目即将投产，投产以后将投入到锂盐生产中，较大程度上缓解原料成本压力。随着二期锂矿项目的建成投产，公司锂矿的自给率将不断提升，从而推动公司盈利水平的提高。
11月27日消息，中矿资源在互动平台表示，公司拥有津巴布韦Bikita矿山和加拿大Tanco矿山的100%权益，已建成418万吨/年采选生产线，并实行“自有锂矿+锂盐生产”一体化模式，据此锂矿采选和锂盐加工的成本可控，具备较强的抗风险和可持续发展能力。
大为股份11月28日晚间公告，拟定增不超过10亿元，其中拟投入7亿元建设大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目（一期），3亿元补充流动资金。据披露，上述年产4万吨电池级碳酸锂项目一期建设完成后，形成规模年产2万吨电池级碳酸锂产能。
同在11月28日，鹏辉能源公告，公司计划开展碳酸锂套期保值业务，交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约，保证金金额不超过人民币5000万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
还有的锂矿企业则寻找新的路线。例如，天齐锂业与吉利控股集团、奔驰、smart品牌全球公司签署多项合作协议，在上游资源、核心材料、锂电技术研究等多个领域展开深度合作。
近日，由赣锋锂业全资控股的江西赣锋资源再生有限公司成立，注册资本2亿元，经营范围包括：报废电动汽车回收拆解，报废机动车拆解；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用，生产性废旧金属回收等。
碳酸锂价格的后市表现
对于碳酸锂价格的未来变化，各方给出了不同的观点：
中信证券研报指出，2023年第三季度，锂价持续下跌引发南美盐湖锂企业下调经营指引。尽管由于产能扩张低于预期，2023年南美盐湖锂产能增长有限，但随着多个项目投产爬坡，预计2024年南美盐湖锂供应量将增加约8万吨，供应压力进一步增加将推动锂价继续下跌。
该研报还提到，叠加近期澳洲锂矿价格跌幅扩大，成本支撑逻辑弱化，预计2024年锂价或跌至10万元/吨以下，但需关注锂行业并购整合趋势对价格的潜在影响。
南华期货分析称，短期碳酸锂价格快速下跌后触及12万元/吨关键支撑问，同时12月将至，01合约面临大量空单平仓带来的波动。空平和部分投机需求带来近月合约反弹，但受制于需求的疲弱，预计难以形成有效的正反馈，反弹高度有限。
有业内人员表示，目前碳酸锂的需求疲软，供应过剩严重，市场看空情绪浓厚，后市或有概率跌破10万元大关。
曾有机构预计电动汽车总销量将在2025年超过2000万辆，在2030年超过4000万辆。这必然需要大量的锂资源。预计2023-2025年全球锂资源有效产能将分别达到141万吨、180万吨、241万吨LCE，2023-2025年锂需求预计分别为110.45万吨、136.12万吨和165.15万吨LCE，行业将转向供给过剩格局。
关于锂去库存与补库的难题，摩根士丹利指出“电池库存仍然偏高”，但中国国内生产商的碳酸锂库存已经下降，并且可能不到2万吨。该机构认为中国电动汽车销量疲软以及来自非洲国家的供应增加可能会导致碳酸锂价格低于他们的2万美元/吨的目标。
金属智库Fastmarkets的分析师称，电池制造商已经看到来自电动汽车制造商的新订单增加，并且“正在寻求补充锂材料”。
(责任编辑：子蕊)
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