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磷酸铁锂正极材料巨头向港交所提交上市申请书

时间:2024-04-30 18:22来源:绿研院 作者:子蕊
点击: 次
4月29日，港交所官网披露了龙蟠科技在港交所提交的上市申请，公司上市材料被正式受理，联席保荐人为国泰君安国际和铠盛证券有限公司。
 
公开资料显示，龙蟠科技是全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商，亦是中国内地知名的车用精细化学品制造商。2017年，龙蟠科技正式登陆上海证券交易所，成为A股主板上市汽车精细化学品企业。
 
2018年，龙蟠科技通过收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%的股权切入新能源领域。2021年6月，公司出资8.44亿元收购天津贝特瑞纳米和江苏贝特瑞纳米的全部股权，正式切入磷酸铁锂正极材料业务。
 
在4月27日举办的第十六届重庆国际电池技术交流会/展览会（CIBF2024）上，龙蟠科技展示了锂能1号、续航1号MAX、龙蟠新能源E70、E380储能冷却液等明星产品。
 
据了解，龙蟠科技主要经营磷酸铁锂正极材料和车用精细化学品两大领域：
 
磷酸铁锂正极材料方面，公司主要从事磷酸铁锂正极材料的生产及销售。磷酸铁锂正极材料是目前生产锂电池最广泛运用的正极材料，用于各种终端市场，包括新能源汽车和储能行业。
 
根据弗若斯特沙利文的资料，就2022年的销量而言，龙蟠科技是全球第四大磷酸铁锂正极材料制造商，市场份额为6.5%，而最大三家制造商分别占据30.5%、12.9%及10.5%的市场份额。
 
车用精细化学品方面，公司主要从事多元化的车用精细化学品组合的生产及销售，涵盖柴油发动机尾气处理液、车用及工业润滑油、冷却液以及车用养护品，该等产品广泛应用于汽车整车制造市场、汽车后市场和工程设备市场。
 
市场空间上，根据弗若斯特沙利文的资料，中国内地的磷酸铁锂正极材料销量预计将按17.2%的复合年增长率由2024年的205.6万吨进一步增至2028年的388.4万吨。
 
产能及利用率方面，截至最后实际可行日期（2024年4月24日），公司于江苏省金坛、天津市宝坻、四川省蓬溪、山东省菏泽、湖北省襄阳营运五个磷酸铁锂正极材料生产设施。
 
截至2023年12月31日止年度利用率有所下降，这主要是：由于2023年龙蟠科技的总设计产能大幅增加，这主要由于蓬溪工厂的产能扩张；及由于若干客户持续对特定生产工厂进行供应商验证程序以及增加产能的爬坡期，公司若干新生产线的利用率不足。此外，龙蟠科技2023年的产量为115509.8吨，超过2022年的总设计产能91499.0吨。
 
业绩方面，2021年、2022年、2023年，龙蟠科技实现收入分别为约人民币40.54亿元、140.72亿元、87.29亿元。同期，公司利润分别约为4.33亿元、10.30亿元、-15.14亿元。龙蟠科技在招股书提到，于往绩记录期，公司的大部分收入来自数量相对较少的客户。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，五大客户分别占公司总收入的42.9%、80.0%及64.5%。
 
截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，龙蟠科技的最大客户（即宁德时代集团）产生的收入分别为人民币11.604亿元、人民币74.869亿元及人民币26.48亿元，占相应期间收入的28.6%、53.2%及30.3%。尽管龙蟠科技努力降低客户集中度，但仍可能受到客户集中情况产生的风险的影响，尤其是考虑到公司客户高度集中在磷酸铁锂正极材料业务。
 
2024年第一季度，龙蟠科技实现营业收入14.74亿元，同比减少29.24%；归属于上市公司股东的净亏损7804.5万元，同比增加64.96%。
 
值得注意的是，龙蟠科技正在向电池回收领域布局，以寻求降本空间。
 
今年3月，龙蟠科技宣布，公司拟以1.01亿元收购龙蟠国际控股有限公司持有的山东美多100%股权，并在收购完成后对其增资5000万元。据了解，山东美多主营业务为新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用。
 
此外，龙蟠科技还在加快出海步伐。
 
去年2月，龙蟠科技发布公告称，公司拟通过其下属公司在印度尼西亚投资设立项目公司，并通过项目公司投资开发建设“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”。项目建设12万吨磷酸铁锂正极材料产能，总投资约为2.9亿美元（约合21亿元人民币），项目公司设立时的注册资本为300亿印尼盾（约合1335.6万元人民币）。
 
今年2月，龙蟠科技表示，公司在海外布局了印尼生产基地，其中一期项目3万吨正在进行调试工作。未来公司会加大海外项目的建设，包括印尼二期9万吨的磷酸铁锂项目建设。
 
同在今年2月，龙蟠科技宣布，公司旗下控股子公司常州锂源与LG新能源成功签署《长期供货协议》。协议约定，由常州锂源自2024年至2028年期间合计向LG新能源销售16万吨磷酸铁锂正极材料产品，协议总金额超人民币70亿元（最终根据销售订单据实结算）；此外协议约定，双方将尽最大努力，就2025年至2028年期间额外供销36万吨磷酸铁锂正极材料产品的事项进行协商与确定。
 
期待龙蟠科技未来顺利在港交所上市！
 
(责任编辑：子蕊)
文章标签： 正极材料 龙蟠科技 磷酸铁锂
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