全面解析动力电池十三五规划情况
时间:2016-04-25 13:50来源:新浪汽车 作者:西顾
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新能源汽车作为我国战略性的新兴产业，不仅是集聚经济发展新动能，引领经济增长的重要支撑，更肩负着我国新能源汽车实现跨越式发展的伟大使命。
新能源汽车总体专家组责任专家，中国科技集团第18研究所研究员肖成伟，介绍了动力电池十三五规划情况。
以下为发言实录：
肖成伟：很高兴应邀参加这个论坛，我的PPT在不同的场合也讲过，讲的不对的地方请大家批评指正。
大概分为三个方面，一个是电动汽车发展概况及趋势，第二个是动力电池技术发展的现状以及趋势，第三个是对动力电池市场做了一个预测。
中国新能源汽车快速发展其实跟中国整个的能源环境密切相关，包括跟整个汽车的保有量，或者说汽车的产销量也是有一个比较直接的关系，同时对整个对中国乘用车企业的燃油消耗值的要求也是密切相关的，比如2015年到6.9，2020年到5升的百公里油耗，这是对新能源汽车发展的很重要的促进作用。
上午各部委的领导，包括一些专家也讲了一下，实际上还是得益于中国政府的强大的财政的支持，也就是说补贴的支持，推动了中国新能源汽车的产业快速发展，尤其是在2015年，呈现出一个爆发式的增长态势，达到37.9万辆，整个从2009到2015年，累计销售接近50万辆，原来目标也是50万辆，统计的数据大概差一两千辆，还是比较圆满的完成了国家规划设定的目标。
再看一下应用的一些领域，应用领域我个人的看法是新能源车在这些领域应用的规模比较大，发展态势比较好。一个是微型电动车，这与中央倡导的与城镇化相结合的，提高老百姓出行便利性方面，包括车的购置价格和运营成本等等，在国家补贴的情况下，这个市场会有比较大的发展。
还有一个就是上午各位专家说的比较中高端的电动车，会用在出租车里面，用在公务车里面，包括车的共享这一块等等，也会有一个比较大的市场。再一个，在专用车里面，尤其是物流车里面，会有一个比较大的发展，这个还要跟国家的补贴目录挂钩，目前补贴目录还没有出来，目前还没有一个比较大的数量的提升，今年在补贴发布之后，我想这个市场，就是物流车市场的数量会有比较大的提升。
再有一个就是在客车领域，这个还是维持着一个比较良好的态势，但是今年我个人感觉会有一个比较大的影响，就是补贴的调整和补贴的完善，最后补贴的金额的调整会对大巴车市场有一个比较大的影响，最重要看调整的幅度会有多大。这里面首当其冲的是6到8米的车，大家一定要对于这个市场给予高度的关注，一定要做一些调整，因为这6到8米的车问题是最多的。
再看一下电池的情况，前面提了，无论是我们的乘用车还是商用车这一块，动力电池在里面不是非常关键的产品，无论是铅酸还是镍氢的还是锂电池，在里面都会有应用，但是从产品发展方向来看，还是锂电池是未来十年，甚至到十五年主流的产品趋势。从价格的角度来说，锂电池在规模化能力上升，或者市场规模上升的情况下，有可能接近铅酸的价格，这需要锂电池生产企业，无论是在技术还是产业规模。
目前丰田系的一些混合动力车里面，也在逐步增加锂离子电池的占比，世界各国对锂电池技术都给予大力的支持和产品开发，无论是美国、日本、德国、韩国，都做了大力度的规划，来推动锂电池的发展，从电池的材料到电池的标准体系，到系统集成、回收利用等等，包括新体系、新材料的一些开发，也都在规划里面有相应的涵盖。
而中国这一块，上午孙校长说了一下，其实中国里面会涉及几个规划，一个是科技部牵头的新能源汽车重点研发专项，它在里面按照三纵三横进行研发布局，三横里面电池是非常关键的一个零部件，按照它规划的内容涉及六个方面。它是从两个大的纬度进行，一个是产业化，一个是基础研究。
在整个的锂电池经费的占比，大概是接近整个总经费的25%，也就是在30亿的总经费的大盘子里面，大概25%是用来支持动力电池的研发。
再一个是节能与新能源汽车的国家规划，现在根据各个家上报的一些验收材料来看，基本上达到指标，就是单体达到180瓦时每公斤，模块达到150瓦时每公斤。2026年希望达到300瓦时每公斤的模块，这个是有相当大的技术难度的。
同时在中国制造2025里面也提了一个动力电池的目标，这个目标是做到350瓦时每公斤，要达到这样一个目标，在2026年，希望能配上一百万辆车，这个目标其实我个人觉得提的还是非常有竞争力的，对生产企业和研发机构提出了一个很好的努力目标。
从研发的投入来看，到目前为止，科技部支持的经费现在已经超过了8亿元人民币。工信部启动的创新工程电池内支持经费达到12亿元人民币，同时各个部委也在战略性新兴产业，产业振兴等项目进行支持，一般支持经费是批产投入的10%到15%。
在国家大力支持下，看一下锂离子电池的发展变化及趋势，这与国家倡导的技术路线是相匹配的，负极材料以人造石墨为主，正极材料向着高匹能的趋势发展。
而作为安全性这一块，现在材料本体上有一个安全性，再一个，系统集成还有一个安全性，所以锂离子电池的安全性还是比较好的，整体模块是满足了要求，在系统集成性上还需要做进一步的技术提升，三元这一块需要在单体和模块以及安全性方面都要做技术攻关，从安全性的角度来说，三元材料还要做很多的技术开发。
把国内外的这样一些产品情况做这样一个对比，国内的电池，各个企业的电池的容量来看，大小容量都有，有的从几安时到几十安时，有的到上百安时，整个发展趋势还是向三元材料的方向发展。
在国外的这一块，基本上以三元材料的材料体系为主，负极材料仍然以石墨为主，从它的密度来看，大多数在110到180瓦时每公斤，这些都是在车上应用的产品，一部分产品已经做到两百瓦时每公斤，快充的还是以碳酸锂的为主，它的密度基本上也是在90瓦时每公斤的水平。
把国内外的产品做对比，其实大家看到，能量密度比较高的还是185的产品，它的能量密度大概是在两百瓦时每公斤左右，而其他容量比较大一些的，基本上在一百三到一百八十瓦时每公斤左右的这么一个水平，但是从单体的角度来说，国内外的这样一个产品，基本上应该是差不多的。
再看一下世界各个国家在锂电池领域的技术对比，对比情况来看，中日韩从三个国家的市场份额来看，韩国现在处于一个比较平稳的阶段，中国现在处于上升的阶段，日本处于下降的阶段，各个国家的市场变化或者各个公司对市场的一个应对的方式是密切相关的，同时按照在企业的销量，在全球的排名来看，中国很多的企业已经进入到世界的前十的行列，像力神、比亚迪、光宇这样一些企业，已经排到世界前列里去。整体的情况应该这么看，国内开发的单体的技术水平与国外基本处于同一水平，但是在产品的一致性方面还需要做技术提升。
现在关注的焦点应该是在硅碳的材料里，我们把前面几类材料做配对，其实可以看一下，最左边一栏，有一些产业化的产品，而中间这一块，目前来说是产业化，大家采用的技术路线，最右边这一块，应该是为了下一代做一些基础性研究的动力电池的选择路线。
前面配对完以后及，再细化一下，2026年可以实现产业化的电池体系，前面最左边配对的基本上实现了规模化生产，蓝色这一栏，基本上是大家研究的热点和焦点，包括这两天大家正在答辩的科技部发布的指南项目，电池企业大部分选择的是这条技术路线。
后面这几类大家也在做一些研发，包括五氟的镍锰酸铝。
另外一个关注点提醒大家，就是18650的基础上，实际上也是在放大的容量，我们相当于把它的直径和高度再把它放大一点，比如21700，比如特斯拉采用的是21700，在大规模的生产基础上可以有效降低成本，在这个基础上，把它的容量再放大一点，比如大概做到4.5或者5安时的水平，可以充分利用它的装备能力，这对它的成本控制是非常有利的。
最后一个看看这个市场的趋势，现在在美国、德国包括在东亚，做动力电池比较多的一些企业，比较聚集，在中日韩这三个国家，是现在和未来锂电池产业的基础，无论是对中国还是对日本，以及对韩国来说是非常好的形势，因为这一块做电动汽车的市场，我觉得将来还是聚集在中国的领域是比较多的，也就是中国的市场是全球最大的市场，中日韩三个国家相互邻近，对于推动市场的发展还是非常有利的。
再看看投资扩产的情况，基于电动车的良好预期，全球锂离子产业投资非常大，13到14年整个投资达到100到120亿美元，产能包括500亿瓦时，仅仅比亚迪、CATL和特斯拉三家公司投资就达到70亿美元，从投资强度来看，也是大幅度提升。
而在中国这一块，我个人的看法是中国现在形成了比较完善的动力电池的产业链，包括正畸、负极和隔膜材料、装备、回收利用、梯级利用、资源回收等环节产生了非常好的产业链，在长三角、珠三角、京津冀地区和中原地区是四大极具去，总体概况是1000亿的产业资金投入，2015年近400亿瓦时年产能，近100家动力电池企业。
这个就是罗列了国内部分主流电池企业的产能统计，在15年年底的时候，这九家企业的产能接近两百亿瓦时，但是这个并不算真正的产能，为什么说15年会出现电池供不应求的局面？当时看着产能挺大，但是为什么供不过来，也就是在生产过程中还有一些瓶颈，还有一些瓶颈没有给它打破，这九家企业两百亿瓦时，真正发挥的产能也就百分之五十到六十。
同时还有一块是18650锂离子电池企业产能统计，我们通过一些供给策略的调整，我们会进一步提高它的循环寿命，并且它的能量密度要高，所以18650在微型车市场和物流车市场里面有比较大的应用，在国内基本上是2.2到2.5和2.6为主。
另外再说说这个标准，这个标准现在已经被引用了，现在就看实施的时间，目前说的是今年的7月1日实施，这个最主要是作为一个配套电动汽车强制性标准，一个是电性能的标准，一个是安全性的标准，再有一个是循环寿命的标准，再有一个就是电池包的安全性能标准，这几项都应用了，这六项标准在里面是应用了，如果电池的产品在电动汽车上进行配套，必须通过这样一些标准规定的测试项目，才能在汽车上应用。
再看一下动力电池相关的政策。第一个是补贴的调整，现在补贴调整，无论是对汽车企业、对电池企业都有比较大的影响，再一个是新建的新能源汽车资质的核准这一块，北汽新能源已经成为国内第一家核准的汽车企业，16年的时候预计会有两到四家，昨天顾处长也提到，长江客车有可能是国内第二家获得核准的新能源汽车企业，再有一个就是中国制造2025里面动力电池路线图即将发布。动力电池行业管理规范现在已经发布了三批的企业名单，同时新能源汽车的企业产品准入管理规则现在正在调整和完善，近期也会做一个公布，这里面大家原来比较关注的，对电池会有一个分类，目前这个都已经删掉了，没有给它做一些具体的要求，只要符合标准法规的电池产品，都可以在新能源汽车里面进行相应的应用，这个跟三元电池在新能源客车里面，这个是两回事，因为三元电池在新能源客车暂停使用是跟补贴相关的，而这个是跟产品的准入相关，这两个是不一样，所以大家一定要区分一下，同时还有一个叫车用的动力电池的行业发展指导意见，上午孙校长提的，这个近期也要发布，这个其实也是万吉来牵头，给工信部准备的一些管理的文件，这一块建议大家去关注一下。
斗胆做一个预测，预测有可能不会太准，就是2016年纯电动汽车销售大概在60万辆左右，动力电池需求大概在300到400亿瓦时，我一般预测都不太准，去年预测比达到的小了一半。
还有一个再强调一下，就是电动汽车安全这一块，我想无论是哪一类电池在里面应用，都有可能会遇到安全的问题，这些安全的问题，无论是从电池系统，电池单体，包括整车设计角度都要做很多的工作，尤其是在电池系统的热扩散这一方面，因为其他的安全性的测试都通过一些标准，一些项目的设置都进行了比较深入的评估，但是独独就缺失这一块，就是在电池系统里面有一只或几只单体发生内短路之后，对周边电池有一个热的影响，在这个情况下，整个电池系统的安全性是一个什么样的情况，需要做一个深入的评估，这种情况是什么样？我们当然希望在这种情况发生的时候，系统是没有问题，也就是安全性可以通过的，再有一个，即便安全性问题出现，我可以跟整车相关，可以做隔离，只要发生了爆炸，只要中间有一段时间可以有规定出来，允许，比如说五分钟或者十分钟，通过这样一个实验，车上的乘务员可以有时间逃生就可以了。并不是说热扩散之后，电池就不能发生爆炸和燃烧的情况，当然我们希望它不发生，只要发生了以后乘务员有时间逃生就可以了，我强烈建议，无论是做整车的还是做电池的，还是做电池系统的，这个事情一定要多做一些实验，积累一些数据，这个有可能在下一阶段，国家做一些国家标准的时候，做热扩散的国家标准。再看一下动力电池相关的政策。第一个是补贴的调整，现在补贴调整，无论是对汽车企业、对电池企业都有比较大的影响，再一个是新建的新能源汽车资质的核准这一块，北汽新能源已经成为国内第一家核准的汽车企业，16年的时候预计会有两到四家，昨天顾处长也提到，长江客车有可能是国内第二家获得核准的新能源汽车企业，再有一个就是中国制造2025里面动力电池路线图即将发布。动力电池行业管理规范现在已经发布了三批的企业名单，同时新能源汽车的企业产品准入管理规则现在正在调整和完善，近期也会做一个公布，这里面大家原来比较关注的，对电池会有一个分类，目前这个都已经删掉了，没有给它做一些具体的要求，只要符合标准法规的电池产品，都可以在新能源汽车里面进行相应的应用，这个跟三元电池在新能源客车里面，这个是两回事，因为三元电池在新能源客车暂停使用是跟补贴相关的，而这个是跟产品的准入相关，这两个是不一样，所以大家一定要区分一下，同时还有一个叫车用的动力电池的行业发展指导意见，上午孙校长提的，这个近期也要发布，这个其实也是万吉来牵头，给工信部准备的一些管理的文件，这一块建议大家去关注一下。
斗胆做一个预测，预测有可能不会太准，就是2016年纯电动汽车销售大概在60万辆左右，动力电池需求大概在300到400亿瓦时，我一般预测都不太准，去年预测比达到的小了一半。
还有一个再强调一下，就是电动汽车安全这一块，我想无论是哪一类电池在里面应用，都有可能会遇到安全的问题，这些安全的问题，无论是从电池系统，电池单体，包括整车设计角度都要做很多的工作，尤其是在电池系统的热扩散这一方面，因为其他的安全性的测试都通过一些标准，一些项目的设置都进行了比较深入的评估，但是独独就缺失这一块，就是在电池系统里面有一只或几只单体发生内短路之后，对周边电池有一个热的影响，在这个情况下，整个电池系统的安全性是一个什么样的情况，需要做一个深入的评估，这种情况是什么样？我们当然希望在这种情况发生的时候，系统是没有问题，也就是安全性可以通过的，再有一个，即便安全性问题出现，我可以跟整车相关，可以做隔离，只要发生了爆炸，只要中间有一段时间可以有规定出来，允许，比如说五分钟或者十分钟，通过这样一个实验，车上的乘务员可以有时间逃生就可以了。并不是说热扩散之后，电池就不能发生爆炸和燃烧的情况，当然我们希望它不发生，只要发生了以后乘务员有时间逃生就可以了，我强烈建议，无论是做整车的还是做电池的，还是做电池系统的，这个事情一定要多做一些实验，积累一些数据，这个有可能在下一阶段，国家做一些国家标准的时候，做热扩散的国家标准。
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