墨柯：2015-2016锂离子电池市场发展现状及趋势分析

时间:2015-11-16 08:36来源:中国电池网作者:西顾

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　　 11月12日，在2015年第3届中国（武汉）锂电新能源产业国际高峰论坛（ABEC 2015，锂电“达沃斯”）上，真锂研究首席分析师、锂电达沃斯学委会秘书长墨柯发表了题为《2015-2016锂离子电池市场发展现状及趋势分析》的演讲报告，以下是演讲报告实录：

　　非常感谢大家还能坚持到现在，我给大家报告的题目是“2015—2016锂离子电池市场发展现状及趋势分析”，由于时间比较晚，我尽可能长话短说，我这个报告可能更多的是数据，大家感兴趣可以会后向组委会电邮索取。

　　我们先来回顾一下2014年锂离子电池产业和市场的状况，总体来讲，锂电池市场需求还是在高速增长当中，年均复合增长率这几年达到了32.51%，但是我们看一下，它是在逐渐下降的，主要因素是因为前面几年我们市场需求高速增长，靠的是成本下降的驱动，现在这个成本的驱动力在逐渐下降，市场要继续高速增长，必须要找到新的驱动点，那就是技术。

　　在里面锂电池市场正在快速转向动力需求，交通工具和工业储能这块可以统称为动力需求，2011年占比比较小，但是逐年逐年增长得非常快。

　　这里面最大的增长动力是电动汽车市场，电动汽车对锂电池的市场需求，2011年才占6.63%，到了2014年已经突破了16.7%，我们预计今年会突破25%，增长速度是非常快的。

　　中日韩锂电池产业竞争格局变化，总体来讲是中国锂离子电池企业的出货总量在逐年增长，不单总量，市场份额也是在逐年增长。

　　主要锂离子电池企业市场份额，这个不多说，在将来电动汽车当中，我们认为这三家企业可能也会占据一个垄断的地位。

　　这是2014年车用动力锂离子电池市场格局，具体不多说。

　　来看一下我们国内现在吵得最热的是三元电池，但是实际上从汽车电池的市场来看，锰酸锂电池是主流，包括看一下LG、AESC这些厂家的主要产品占比，大家看这个表。有日本的调研机构显示，松下的核心专利数量遥遥领先于其他企业，包括在磷酸铁锂这块，他们专利数量是其他企业加起来之和，他们有很强的技术实力。

　　主要电池企业关键材料供应商情况，这个也不多说。

　　2014年正极材料市场格局，我们要注意到一点，跟锂电池快速增长不同，材料企业有一些已经到顶了，要走下坡路了，正极材料就是这样。2013年我们看一下，中国占比50%，2014年马上下降很多，主要是因为我们在高速增长的电动汽车市场方面，我们正极材料的贡献远远不够。当然了，今年会改变，今年情况不一样，因为今年海外的正极材料企业供应不过来，所以中国的动力电池产品大多数还是采用国产的，这也会带来电池品质和安全的问题，这个后面会提到。

　　负极材料也不多说，负极材料主要就是三强垄断，要提到三菱化学现在追赶得很厉害，它们主要是依靠中国山东的石墨资源在快速发展。

　　电解液和六氟磷酸锂市场格局也不多说。

　　隔膜倒是增长得很快，也出现了一些比较好的隔膜企业，像武汉的惠强等等，希望他们都能够取得快速发展。

　　主要讲一下2015年，2015年前三季度实际的进展，美国市场是8.24万辆，同比跟去年相比稍微降了两三千辆主要原因是因为从今年的四五月份以后，有部分的州陆续开始取消电动汽车采购或者税收优惠，他们认为完全靠市场电动汽车也已经能够发展起来。所以我们预测今年销量会维持在去年的水平，大概12.1万，包括电动客车在内。

　　然后到了明年之后，它会重新回到它的正常增长轨道上去。对于欧洲，我们是低估了碳排放法规对于车企的威慑力，所以它们增长很快，我们原来预测增长25%，实际翻番增长50%。中国现在大家都知道，大大地低估它的政策的刺激因素，中国的发展是非常快的，今年确确实实有可能会到30万，24万辆还是前不久做出的调整，现在看还得继续往上调。日本侧重发展是混合动力。

　　看1到10月中国新能源汽车的产量，现在已经是29万辆了，非常惊人。这是赛迪资讯的一张图，我引用了一下，主要强调政策刺激的因素，前面几轮政策刺激没有起到效果，但是作用到了现在差不多开始爆发了。

　　原因分析也不多说了，刚才说的，政府的强力推动，还有车企的强烈愿望，因为车企现在传统车不好卖，生意比较难做，而生产新能源汽车，不但可以获得政府的补贴，而且很容易得到政府各种政策的支持，包括土地、税收，特别是银行的贷款和资本市场的资金，这一点很重要，很多企业生产的现金流其实是越来越紧张，它需要通过这种手段获取更多资本来维持它的运转。

　　全球市场电动乘用车前三季度销量，具体数我也不说，总体来看，PHEV应该是未来可能会发展更快的。

　　这个是我们大概统计的一个表，在2014年，包括之前，EV有40款，PHEV有20款，这主要统计销量在500辆以上的。2015年新增的PHEV有6款，EV只有1款。总体上以后可能PHEV在未来几年会发展得快一点。

　　讲一下2014年车用电池的单元情况，大概都是290到310美元每千瓦时之间，2015年还没说，但总体可以看到海外市场价格涨幅到10到15%，中国市场是20%左右。

　　海外车企的电动汽车和电池战略，电动汽车战略海外车企基本上还是以插电式的混合动力为多数的。那么电池在逐渐地转向韩国企业。中国的车企还是侧重发展纯电动的多一些，电池选择的战略一般是多样化，但是今后也可能会以这两家韩国企业为主，因为它们的动力电池在中国的生产基地前不久先后都已经投产。

　　我们来看一下为什么大家都会愿意选择韩国企业，我列举了一下这四方面的一个比较，中国企业在技术的能力上面，目前是稍微的差一点，主要因为前一阶段我们发展磷酸铁锂，到现在才开始转三元。关键是制造的能力，韩国企业现在它的动力电池单元不良率达到了1PPM级别，这个是很惊人的。中国优秀企业，A品的成品率达到70%就算很不错的，加上B品达到90%就不错了，这样的电池在电动汽车上用，因为一致性的问题其实是挺大的。价格二者是差不多，韩国企业能够1块5到1块6Wh，中国是1.44，如果国产，它们价格跟我们差不多，甚至更低，这就导致他们产品非常受欢迎，这对中国企业是非常严峻的挑战。

　　我对2015年锂电池市场规模的预测，在2015年总量8600万千瓦时，电动汽车占比会首次超过25%。对于2015年中国电动汽车电池用量预测，我们预计电动乘用车会消耗到380万千瓦时的用量，电动客车和电动的专用车什么的，大概是10020万千瓦时，如果按照磷酸铁锂和锰酸锂离材料来区分，磷酸铁锂还是占多数，大概会超过10050万千瓦时左右。

　　我补充一下，现在很多人说中国今年动力电池特别地紧张，产能不够，我们认为产能总体上是够的，可能紧张也就是结构性的紧张，这个表列举了，现有的产能今年达到了2000万千瓦时，产能其实是够的。

　　呈现紧张的原因一个是电池路线转型的镇痛，由磷酸铁锂向三元转，可能企业准备不足。另外一个，政策导致的选择错位，我们补贴的政策其实有很多的漏洞，导致车企它宁愿选择更便宜一点的电池。这样的话，一些价格便宜一点的，品质我觉得可能很难保障，相比较而言，相对好点的就比较困难。

　　关于2016年和2020年趋势分析和预测，我们来看一下，2015年25万辆，2016年50万辆，这样涨的话，按照他们这样的预测推算下来，电池大致的估算，2019年就到了1亿kWh，2020年达到1.3亿kWh，那么产能的情况是怎么样？现在在建的，已有的如果全部实现，已经有1.85亿kWh，我们是完全足够的，我们现在是有点太疯狂了，这个行业其实需要冷却下来，这样太热并不是好事。

　　关于2016到2020年新能源汽车销量预测，这个预测又得再调整，因为2015年预测24万辆，是前不久做出的，今年很可能到30万辆，但是总的来讲，我们增长力这方面还是不想调整，我们认为中国2016年增长力可能最多只有50%，2017年降到30%，2018年降到20%，越来越低，这是因为政策刺激的效果，之后会显著下降。电池价格的下降和能量密度的提高，到那时候能够取得很大进展，那个时候海外的市场会推动中国市场往前走，那个时候会逐渐地由底部再向上回升，2019年会回升到25%，2020年回升到30%。

　　海外新能源汽车市场发展存在这么一个主要的规律，大家也可以根据这个去推测一下未来几年是一个什么样的状况，也就是说车用电池组的价格以每千瓦时计算，大概销量增长约20%到30%之间。

　　简单说一下电动汽车市场大发展主要取决于两大因素，一个是电池能量密度大幅提升，提升到一个什么样的标准？纯电动的由150公里提升到300公里。电池成本大幅度下降，下降的一个目标是什么？就是由2014年大概390到400美元每千瓦时到200美元每千瓦时左右。现在主要企业都是向这么走。

　　三星的技术目标路，三星现在已经到200瓦时每公斤，2019年到250，2020年突然到300以上，因为它们计划到那个时候他们全部锂电池要实现量产。

　　我说一下隐忧，电池问题可能会集中的爆发，这就是为什么我们预测明年的增长会比较低的主要的原因，我们来看一下2014年，电动汽车的销量由1万辆增长到8万辆，2015年由8万辆增长到24万辆，这样车辆的品质难以管控，电池的品质管控也难以管控，而且电池看起来有点更糟糕，因为2014年的时候，咱们所需要的材料，大多数还是以进口为主，包括比亚迪，它的磷酸铁锂材料大多数还是来自于加拿大。而今年你要让他们再提供这么多材料是不可能的，因为今年磷酸铁锂需求量可能会高达2.6万吨，而三元材料的需求量可能高达8000吨，海外企业它们是供应不过来的，因为他们生产的计划性很强。只能更多用国产，用国产电池问题可能更加凸显了。

　　总的来看，从中国企业总体制造能力来看，2014年销售车辆当中电池出问题的，时间大致是在2016年，今年的电池出问题的时间也大致是在明年，这样的话，在都叠加到明年，明年电池问题可能会集中爆发，特别是电动汽车放量都是在下半年，明年下半年大家要关注一下，这是一个问题。

　　2015到2020锂电池市场规模做了一个预测，分了电动汽车和其他，我们预计到2020年超过2.2亿千瓦时，其中电动汽车到2020年它的市场占比占到了38.83%，将近40%。价格的预测预计到2020年到200美元。最近碳酸锂供应很紧张，我们也对它做了预测，不多说。

　　中国企业的主要机会，从电池来看，主要机会在差异化的市场，第一个就是具体的电池类型用量大的市场，不同的手机电池都不一样，这是我们的一个机会。另外就是日韩电池巨头重视不够的市场。另外就是关注锰酸锂离电池技术。

　　另外在设备、正极材料及锂和钴等资源短期有机会，锂和钴现在价格上涨也很厉害。

　　我大概简单介绍到这里，谢谢！

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